اکسپرس 24
کتاب اصول تحلیل و ارزیابی عملکرد سبد دارایی بر اساس معیارهای بازده و ریسک

کتاب اصول تحلیل و ارزیابی عملکرد سبد دارایی بر اساس معیارهای بازده و ریسک

تگ‌ها: اصول سرمایه‌گذاری بازار سرمایه بازارهای مالی بازده و ریسک تحلیل پرتفوی تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری هوشمند سواد مالی مدیریت دارایی مدیریت سبد سهام

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول تحلیل و ارزیابی عملکرد سبد دارایی بر اساس معیارهای بازده و ریسک

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

موضوع میانی: تحلیل عملکرد دارایی‌ها و مدیریت سبد سهام

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و مفاهیم بنیادین مدیریت سبد دارایی
  • 2. طبقه‌بندی دارایی‌ها و نقش آن‌ها در تنوع‌بخشی
  • 3. معرفی شاخص‌های اندازه‌گیری بازده سرمایه‌گذاری
  • 4. مفهوم ریسک و انواع آن در بازارهای مالی
  • 5. رابطه مستقیم بازده و ریسک در تئوری‌های نوین مالی
  • 6. آشنایی با نرخ بازده مورد انتظار و روش‌های محاسبه آن
  • 7. تحلیل واریانس و انحراف معیار به عنوان ابزارهای سنجش ریسک
  • 8. تئوری مدرن سبد دارایی (MPT) و بهینه‌سازی مارکوویتز
  • 9. مفهوم مرز کارا در مدیریت سبد سهام
  • 10. خط بازار سرمایه (CML) و تبیین نرخ بازده بدون ریسک
  • 11. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 12. مفهوم بتای سهام و تفسیر حساسیت دارایی به بازار
  • 13. شاخص شارپ و ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده با ریسک
  • 14. شاخص ترینور و کاربرد آن در تحلیل سبد سهام
  • 15. معیار آلفای جنسن در سنجش عملکرد مدیران سبد
  • 16. شاخص سورتینو و اهمیت تفکیک ریسک نزولی
  • 17. تحلیل همبستگی دارایی‌ها و اثر آن بر کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 18. مدیریت ریسک سیستماتیک و روش‌های پوشش ریسک در بازار سرمایه
  • 19. استراتژی‌های تخصیص دارایی (Asset Allocation)
  • 20. تخصیص استراتژیک در مقابل تخصیص تاکتیکی دارایی‌ها
  • 21. ارزیابی عملکرد سبد در دوره‌های مختلف بازار
  • 22. تحلیل اثر هزینه‌های معاملاتی و مالیات بر بازده خالص
  • 23. نقش نقدشوندگی در مدیریت سبد دارایی
  • 24. پایش مستمر و بازنگری در ترکیب سبد سهام
  • 25. روش‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
  • 26. مبانی تحلیل بنیادی در انتخاب دارایی‌های سبد
  • 27. کاربرد تحلیل تکنیکال در زمان‌بندی ورود و خروج
  • 28. مدیریت سبد با رویکرد ارزش‌محور (Value Investing)
  • 29. مدیریت سبد با رویکرد رشد‌محور (Growth Investing)
  • 30. استانداردهای گزارش‌دهی عملکرد سبد دارایی
  • 31. اخلاق حرفه‌ای و الزامات قانونی در مدیریت دارایی
  • 32. نقش حاکمیت شرکتی در عملکرد بلندمدت دارایی‌ها
  • 33. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سبد
  • 34. مدیریت انتظارات سرمایه‌گذار و تعیین اهداف مالی
  • 35. استراتژی‌های بازنگری سبد (Rebalancing)
  • 36. تحلیل خطای ردیابی (Tracking Error) در سبدهای شاخصی
  • 37. آشنایی با ابزارهای مشتقه و نقش آن‌ها در مدیریت ریسک
  • 38. مدیریت سبد دارایی‌های با درآمد ثابت
  • 39. آشنایی با صورت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها
  • 40. تکنیک‌های بهینه‌سازی سبد با محدودیت‌های بودجه‌ای
  • 41. بررسی عملکرد سبد در شرایط بحران‌های مالی
  • 42. مدیریت سبد در بازار سرمایه ایران بر اساس مقررات بورس
  • 43. تفاوت‌های مدیریت سبد فعال و غیرفعال
  • 44. کاربرد مدل‌های چندعاملی در ارزیابی بازده
  • 45. تحلیل حساسیت و سناریو‌سازی در مدیریت سبد
  • 46. تأثیر روان‌شناسی بازار بر تصمیمات مدیریت سبد
  • 47. سنجش تداوم عملکرد و پایداری بازده سبد
  • 48. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی در مدیریت دارایی
  • 49. جمع‌بندی و تدوین نقشه راه مدیریت سبد دارایی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.