فلش‌کارت‌های آموزشی هوش مصنوعی و ساخت ربات‌های مشاور سرمایه‌گذاری (Robo-Advisors)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره هوش مصنوعی و ساخت ربات‌های مشاور سرمایه‌گذاری (Robo-Advisors)

موضوع کلی: انسان، تکنولوژی و آینده

موضوع میانی: نظریه هوش مصنوعی در مدیریت پرتفوی (AI in Portfolio Management)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر ربات‌های مشاور سرمایه‌گذاری
• 2. تاریخچه و تکامل ربات‌های مشاور
• 3. مزایا و معایب استفاده از ربات‌های مشاور
• 4. مقایسه ربات‌های مشاور با مشاوران مالی سنتی
• 5. مدل‌های کسب‌وکار ربات‌های مشاور
• 6. معماری کلی یک ربات مشاور
• 7. جمع‌آوری داده‌ها و منابع اطلاعاتی
• 8. پیش‌پردازش و پاکسازی داده‌های مالی
• 9. مهندسی ویژگی (Feature Engineering) در داده‌های مالی
• 10. معرفی الگوریتم‌های یادگیری ماشین در مدیریت پورتفوی
• 11. رگرسیون خطی و کاربرد آن در پیش‌بینی بازده
• 12. درخت‌های تصمیم‌گیری و جنگل تصادفی در انتخاب دارایی
• 13. شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق در مدیریت ریسک
• 14. الگوریتم‌های خوشه‌بندی برای تقسیم‌بندی مشتریان
• 15. بهینه‌سازی پورتفوی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی
• 16. تئوری پورتفوی مدرن (MPT) و بهینه‌سازی مارکویتز
• 17. مدل CAPM و کاربرد آن در تعیین نرخ بازده مورد انتظار
• 18. مدیریت ریسک در ربات‌های مشاور: ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 19. تست بک تست (Backtesting) و ارزیابی عملکرد ربات مشاور
• 20. معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)
• 21. استراتژی‌های تخصیص دارایی (Asset Allocation)
• 22. مدیریت پورتفوی فعال در مقابل منفعل
• 23. تاثیر روانشناسی رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری
• 24. طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) ربات‌های مشاور
• 25. امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در ربات‌های مشاور
• 26. رگولاتوری و قوانین مربوط به ربات‌های مشاور
• 27. APIهای مالی و منابع داده‌ای خارجی
• 28. ساخت یک ربات مشاور ساده با پایتون
• 29. استفاده از کتابخانه‌های پایتون برای تحلیل مالی (Pandas, NumPy, Scikit-learn)
• 30. ساخت مدل پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از LSTM
• 31. پیاده‌سازی یک الگوریتم بهینه‌سازی پورتفوی با استفاده از PyPortfolioOpt
• 32. استفاده از APIهای کارگزاری برای انجام معاملات خودکار
• 33. ارائه گزارش‌های عملکرد به مشتریان
• 34. بازاریابی و جذب مشتری برای ربات‌های مشاور
• 35. آینده ربات‌های مشاور و تاثیر فناوری‌های نوظهور
• 36. استفاده از بلاکچین در ربات‌های مشاور
• 37. هوش مصنوعی توضیح‌پذیر (XAI) در ربات‌های مشاور
• 38. تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار مشاوران مالی
• 39. بهینه‌سازی ربات مشاور با استفاده از یادگیری تقویتی
• 40. بررسی موردی ربات‌های مشاور موفق
• 41. چالش‌های پیاده‌سازی ربات‌های مشاور در بازار ایران
• 42. راهکارهای افزایش دقت پیش‌بینی در ربات‌های مشاور
• 43. تنوع‌بخشی پورتفوی با استفاده از دارایی‌های جایگزین
• 44. تحلیل سناریو و شبیه‌سازی در مدیریت پورتفوی