این دوره به گونه‌ای طراحی شده که دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ایفای نقش‌های کلیدی در بانکداری سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌های مالی را به شما آموزش دهد. از جمله مهم‌ترین مباحثی که فرا خواهید گرفت:

• تحلیل صورت‌های مالی پیشرفته: درک عمیق صورت‌های سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد برای تحلیل دقیق عملکرد شرکت‌ها.
• مدل‌سازی مالی جامع: ساخت مدل‌های مالی سه بیانیه‌ای (3-Statement Model)، مدل‌های جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF)، مدل‌های ادغام و اکتساب (M&A) و مدل‌های خرید اهرمی (LBO) از صفر. این بخش شامل سناریوهای عملی و بهترین روش‌های صنعت است.
• روش‌های ارزش‌گذاری شرکت: آشنایی با تکنیک‌های مختلف ارزش‌گذاری از جمله تحلیل شرکت‌های مشابه (Comparable Companies Analysis)، معاملات پیشین (Precedent Transactions Analysis)، و مدل‌سازی DCF برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار.
• فرایند ادغام و اکتساب (M&A): درک چرخه کامل معاملات M&A، از شناسایی فرصت‌ها و مذاکره تا بستن قرارداد و پس از آن. شامل بررسی ساختارهای مختلف معاملات.
• خرید اهرمی (LBOs): آموزش مکانیزم LBOها، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، و نحوه ساخت مدل‌های LBO برای ارزیابی پتانسیل بازدهی.
• بازارهای سرمایه (Debt & Equity Capital Markets): آشنایی با نحوه تأمین مالی از طریق عرضه سهام (IPO، Secondary Offerings) و انتشار اوراق بدهی، نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در این فرایندها و مفاهیم مرتبط.
• تهیه Pitchbook و ارائه به مشتریان: توسعه مهارت‌ها در ساخت ارائه‌های حرفه‌ای (Pitchbooks) برای مشتریان، شامل تحلیل‌های بازار، استراتژی‌های ارزش‌گذاری و پیشنهادهای معامله.
• آمادگی برای مصاحبه‌های شغلی: ارائه راهنمایی‌های عملی و سوالات متداول مصاحبه‌های بانکداری سرمایه‌گذاری برای افزایش شانس موفقیت در استخدام.

شرکت در دوره جامع بانکداری سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ مزایای متعددی را برای شرکت‌کنندگان به ارمغان می‌آورد که آن‌ها را در مسیر شغلی خود متمایز می‌سازد:

• مهارت‌های عملی و کاربردی: تمرکز دوره بر آموزش مهارت‌هایی است که مستقیماً در محیط کار بانکداری سرمایه‌گذاری و سایر نقش‌های مالی مورد نیاز هستند. شما نه تنها تئوری، بلکه نحوه اجرای عملی آن را نیز فرا می‌گیرید.
• افزایش قابلیت استخدام: با کسب دانش و مهارت‌های ارائه شده در این دوره، شما به کاندیدایی جذاب‌تر برای موقعیت‌های شغلی در بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خصوصی سهامی (Private Equity)، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) و واحدهای مالی شرکت‌های بزرگ تبدیل خواهید شد.
• اعتماد به نفس در محیط کار: تسلط بر مدل‌سازی مالی و تحلیل‌های پیچیده، به شما اعتماد به نفس لازم برای شرکت در بحث‌های مالی سطح بالا و ارائه راهکارهای عملی را می‌دهد.
• درک جامع از اکوسیستم مالی: این دوره یک دیدگاه کلی و عمیق از نحوه عملکرد بازارهای سرمایه، نقش بازیگران اصلی و جریان معاملات مالی در اکوسیستم جهانی را فراهم می‌کند.
• به‌روزرسانی مستمر: محتوای دوره با توجه به آخرین روندهای صنعت و تغییرات بازار مالی به‌روزرسانی شده، اطمینان حاصل می‌شود که شما با جدیدترین دانش و تکنیک‌ها آشنا می‌شوید.

این دوره برای طیف وسیعی از افراد، از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی تا متخصصان جویای تغییر شغل، مناسب است. با این حال، داشتن برخی پیش‌نیازها می‌تواند تجربه یادگیری شما را بهبود بخشد:

• آشنایی مقدماتی با مفاهیم مالی و حسابداری: درک اصول صورت‌های مالی، حسابداری پایه و مفاهیم اولیه مالی می‌تواند مفید باشد، اگرچه دوره سعی در پوشش نکات کلیدی دارد.
• تسلط بر نرم‌افزار Excel: بخش عمده مدل‌سازی مالی در Excel انجام می‌شود، بنابراین مهارت کار با توابع و ابزارهای این نرم‌افزار ضروری است.
• تفکر تحلیلی و حل مسئله: توانایی تفکر منطقی، تحلیل داده‌ها و حل مسائل پیچیده مالی برای موفقیت در این دوره و در نهایت در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری حیاتی است.
• اشتیاق به یادگیری: آمادگی برای صرف زمان و تلاش برای تسلط بر مفاهیم پیچیده و انجام تمرینات عملی.

۱. مبانی بانکداری سرمایه‌گذاری

این بخش مقدماتی شما را با اصول و ساختار صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری آشنا می‌کند. خواهید آموخت که بانک‌های سرمایه‌گذاری چه خدماتی ارائه می‌دهند، نقش‌های کلیدی در یک بانک سرمایه‌گذاری کدام‌اند و چگونه این صنعت در طول زمان تکامل یافته است. همچنین با فرهنگ سازمانی و انتظارات شغلی در این حوزه آشنا خواهید شد.

• معرفی نقش‌ها و ساختار یک بانک سرمایه‌گذاری.
• خدمات اصلی: M&A، ECM، DCM، Restructuring.
• اصول اخلاقی و مقررات در صنعت مالی.

۲. بازبینی حسابداری مالی و تحلیل صورت‌های مالی

پیش از ورود به مدل‌سازی، لازم است یک پایه محکم در حسابداری مالی داشته باشید. این بخش به شما کمک می‌کند تا صورت‌های مالی اصلی (سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد) را عمیقاً درک کرده و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را فرا بگیرید. این دانش برای ساخت هر مدل مالی ضروری است.

• مروری بر اصول حسابداری GAAP/IFRS.
• تحلیل عمودی و افقی صورت‌های مالی.
• محاسبه و تحلیل نسبت‌های مالی کلیدی.

۳. روش‌های ارزش‌گذاری شرکت

ارزش‌گذاری سنگ بنای بانکداری سرمایه‌گذاری است. در این بخش، شما با پرکاربردترین متدهای ارزش‌گذاری آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه ارزش یک شرکت را با استفاده از داده‌های مختلف تعیین کنید. این شامل تحلیل شرکت‌های مشابه عمومی (Public Comps)، تحلیل معاملات پیشین (Precedent Transactions) و جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) می‌شود.

• مقدمه و انواع رویکردهای ارزش‌گذاری.
• مدل‌سازی DCF: مفروضات، پیش‌بینی‌ها، نرخ تنزیل (WACC)، ارزش پایانی (Terminal Value).
• تحلیل Comps و Precedents: انتخاب مقایسه‌ها، نرمال‌سازی داده‌ها، محاسبه مضرب‌ها.
• سایر روش‌ها: ارزش‌گذاری بر اساس دارایی‌ها، ارزش‌گذاری LBO.

۴. مدل‌سازی مالی در Excel

این بخش قلب دوره است و به شما آموزش می‌دهد که چگونه مدل‌های مالی پیچیده را در Excel بسازید. از یک مدل سه بیانیه‌ای یکپارچه گرفته تا مدل‌های پیشرفته‌تر M&A و LBO، شما با رویکرد گام‌به‌گام و با استفاده از مثال‌های عملی، مهارت‌های لازم را کسب خواهید کرد. این مهارت‌ها برای تحلیل‌گران مالی در هر صنعتی بسیار ارزشمند هستند.

• ساخت مدل سه‌بیانیه‌ای (3-Statement Financial Model).
• یکپارچه‌سازی و اعتبارسنجی مدل.
• ساخت مدل DCF به صورت کامل.
• مدل‌سازی سناریو و تحلیل حساسیت.
• معرفی مدل M&A و LBO.

۵. ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A)

یکی از هیجان‌انگیزترین جنبه‌های بانکداری سرمایه‌گذاری، معاملات M&A است. این بخش به شما فرایند کامل یک معامله M&A را آموزش می‌دهد، از دلایل استراتژیک ادغام‌ها تا ساختاردهی معامله، مذاکرات و چالش‌های پس از اکتساب. شما با مطالعه موارد واقعی، پیچیدگی‌های این نوع معاملات را درک خواهید کرد.

• انواع معاملات M&A: افقی، عمودی، ترکیبی.
• مراحل یک معامله M&A: از استراتژی تا اتمام.
• تحلیل اثرات هم‌افزایی (Synergies) و رقیق‌کنندگی (Accretion/Dilution).
• مدل‌سازی ادغام: ترکیب صورت‌های مالی.

۶. خرید اهرمی (LBO) و سرمایه‌گذاری خصوصی

این بخش به تفصیل خرید اهرمی و نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) را بررسی می‌کند. شما یاد می‌گیرید که چگونه LBOها ساختاردهی می‌شوند، چرا از اهرم مالی استفاده می‌شود و چگونه بازدهی سرمایه‌گذاری در این معاملات محاسبه می‌شود. این مهارت برای کسانی که به دنبال مشاغل در Private Equity هستند حیاتی است.

• مقدمه و ویژگی‌های LBO.
• مدل‌سازی جریان‌های نقدی LBO.
• محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری (IRR).
• نقش شرکت‌های Private Equity.

۷. بازارهای سرمایه (ECM & DCM)

آشنایی با بازارهای سرمایه، از جمله بازارهای سهام (Equity Capital Markets – ECM) و بازارهای بدهی (Debt Capital Markets – DCM)، برای هر متخصص مالی ضروری است. این بخش به شما نحوه تأمین مالی شرکت‌ها از طریق عرضه اولیه سهام (IPO)، عرضه ثانویه، و انتشار اوراق بدهی را آموزش می‌دهد. همچنین با نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در این فرایندها آشنا خواهید شد.

• مکانیزم IPO و عرضه ثانویه.
• انواع اوراق بدهی و ساختار آن‌ها.
• نقش Underwriters در تأمین مالی.

۸. ساخت Pitchbook و آمادگی شغلی

در نهایت، این دوره شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. شما یاد می‌گیرید که چگونه Pitchbook های حرفه‌ای و قانع‌کننده بسازید، که ابزار اصلی برای جذب مشتریان و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. همچنین، راهنمایی‌های عملی برای مصاحبه‌های شغلی در بانکداری سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود که شامل سوالات رایج و نحوه پاسخگویی مؤثر به آن‌ها است.

• اصول طراحی و محتوای Pitchbook.
• نمونه‌خوانی و ارائه Pitchbook.
• نکات کلیدی برای رزومه و کاور لتر.
• مصاحبه‌های رفتاری و فنی: آمادگی و تمرین.